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[투데이리포트]동국제약, "ETC 견조하나 O..."MARKETPERFORM(INITIATE)_현대
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| 현대증권은 1일 동국제약(086450)에 대해 "ETC 견조하나 OTC부분 침체 지속 중"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 현대증권 이태경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(INITIATE)'의견은 현대증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 동국제약(086450)에 대해 "동사는 향후 전통 사업부인 OTC, API, 수출 부진을 ETC와 신사업(화장품, 유통, 의료기기) 부문에서 상쇄될 것인지 지켜봐야 한다. 1분기 OTC부분 성장이 부진했던 ETC(전문의약품)부분을 어느 정도 상쇄시켰던 것으로 보이나 아직 공격적으로 성장하고 있다고 판단하긴 이른 시점이라 본다. 올해는 OTC사업부의 성장을 지켜보는 해로 판단한다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "다양한 일반의약품 포트폴리오가 동사의 안정된 성장을 이끌 것으로 예상하지만, 아직까지 ETC부분의 부진이 동사의 성장을 지연시킬 가능성이 있기 때문에 중립의 투자의견을 제시한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 48,833 | 56,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(INITIATE)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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