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[투데이리포트]동국제약, "화장품만 볼 회사가..."매수(신규)_LIG
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| LIG증권은 17일 동국제약(086450)에 대해 "화장품만 볼 회사가 아니다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 76,500원을 내놓았다. LIG증권 이무진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 LIG증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 동국제약(086450)에 대해 "동종 제약사 대비 안정적인 포트폴리오(OTC, ETC, 헬스케어, 수출)를 구축하고 있고, 각 사업부별로 매출 성장을 이끄는 아이템(센텔리안24, 판시딜, 히야론퍼스트 등)이 확고히 존재하고 있어 실적 성장 가시성이 높다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "‘센텔리안24’ 브랜드 제품군은 ‘16년 250억원 매출을 달성해, 전체 전체 매출의 8.7%를 차지할 전망이다. 홈쇼핑 매출에서 벗어나 이마트, 신라면세점 온라인, 코스트코 등 대형 할인점과 면세점으로 유통 경로가 확대되면서, 소비자 노출도가 올해보다 확대될 것"라고 밝혔다. 한편 "향후 히알루론산 시장 확대와 히야론퍼스트를 비롯한 프리필드류 제품 침투율 확대로 성장세가 이어질 전망이다. 2016년 프리필드 제품군은 전년대비 42.4% 성장한 418억원의 매출을 달성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 67,125 | 76,500 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 76,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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