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[투데이리포트]비엠티, "신제품, 사상최대 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 8일 비엠티(086670)에 대해 "신제품, 사상최대 실적을 견인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 8,000원으로 내놓았다. 대우증권 김평진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 8,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 비엠티(086670)에 대해 "동사는 기술력을 기반으로 새로운 제품 개발을 지속함으로써 새로운 시장 수요를 창출하고 있다. 매출 성장이 기대되는 제품은 i-Fitting(Integration Fitting), 내부식성 강화페럴, Smart-eye Module이다. 이 신제품들은 모두 기술 관련 특허를 통해 진입 장벽을 구축하고 있으며, 시장의 니즈에 부합하는 제품이기 때문에 향후 공급량이 빠르게 증가될 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "피팅·밸브 사업부의 매출 증가의 주된 이유는 플랜트 분야 수주 증가와 국내 대형 반도체 설비 투자 사이클 도래 때문으로 분석된다. 또한 전기 분야는 피팅·밸브에 비해 매출 비중이 크지 않지만, 향후에는 비엠티의 주된 성장 동력이 될 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2013년 예상실적은 매출액 503억원(YoY +19.1%), 영업이익 65억원(YoY +37.5%), 당기순이익 49억원(YoY+69.0)로 사상최대 실적을 기록할 것으로 예상된다. 2014년은 매출액 631억원(YoY +25.4%), 영업이익 100억원(YoY +54.6%), 당기순이익 81억원(YoY +64.5%)으로 신제품 효과에 따른 큰 폭의 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 6,400원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 8,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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