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[투데이리포트]바이오솔루션, "내년 상반기 굵직한…" -IBK투자증권
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| ◆ Report briefing 내년 상반기 굵직한 호재들 대기 IBK투자증권에서 바이오솔루션(086820)에 대해 "동사는 피부, 관절, 동물시험대체, 화장품 4개 분야에서 다양한 R&D 파이프라인을 보유하고 있다. 매출구성(2017년 기준)은 크게 피부용 세포치료제(케라힐, 케라힐-알로) 42%, 화장품 및 원료(스템수 등) 49%, 그리고 인체조직모델 등 기타가 9%로 구분된다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "전세계적으로 골관절염에는 아직까지 적절한 치료방법이나 근본적치료제(DMOAD)로 공식 인정된 제품이 없다. 난치성 질환의 치료 대안으로 재생의학이 부각되고 있으며, 동사가 개발한 카티라이프는 환자 본인의 늑연골에서 줄기세포를 채취, 증식한 연골전구세포를 작은 구슬형태로 연골조직화한 제품이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 실적성장 동력인 카티라이프는 내년 상반기 품목허가가 나오더라도 실제 병원에서 채택하는 시간 소요가 있어 본격적인 매출기여는 2020년부터 발생할 전망이다. 경쟁사들과의 시가총액 비교를 해 보면, 현재 동사 주가에는 카티라이프 가치가 아직 반영되지 못한 것으로 판단된다. 내년 상반기 예정된 굵직한 호재들을 주시할 필요가 있다"라고 전망했다. |
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