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[투데이리포트]메디톡스, "하반기 실적개선과 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 16일 메디톡스(086900)에 대해 "하반기 실적개선과 주요국가 진출 기대감 유효 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 860,000원을 내놓았다. 한국투자증권 진홍국, 정은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 메디톡스(086900)에 대해 "2분기 매출액은 550억원(+16% YoY)으로 컨센서스를 4% 하회한 반면 영업이익은 227억원(-14% YoY, OPM 41%)으로 컨센서스를 19% 하회했다. 가장 큰이유는 20억원 가량의 신규품목 추가를 위한 일회성 개발원가가 반영되고 작년 2분기 6억원 규모에 불과했던 광고비가 36억원으로 급증했기 때문이다. 이와 같은일회성 비용들을 차감한다면 영업이익률은 52%로 비교적 양호한 수준이었다. "라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "국내 보툴리눔 톡신(톡신) 매출(118억원)이 전년 대비 82% 증가했다는 점이 눈에 띈다. 메디톡스는 작년 3분기부터 국내 점유율 탈환을 위해 내수 톡신 가격을약 20% 할인했다. 그 결과 작년 2분기 약 35%였던 내수 점유율이 올해 50% 수준으로 회복된 것으로 추정된다. 반면 수출 증가세가 둔화되고 있다는 점은 우려스럽다."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 750,000원이 고점으로, 반대로 520,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 860,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 925,000 | 1,000,000 | 860,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 860,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,000,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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