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[투데이리포트]메디톡스, "3분기는 높은 성장…" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 16일 메디톡스(086900)에 대해 "3분기는 높은 성장세 다시 나타날 것 "라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 940,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 김태희, 허승록 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 메디톡스(086900)에 대해 "메디톡스는 연결 기준 2Q18 매출액 550억원(+15.8% YoY), 영업이익 226억원(-14.3%YoY)을 기록했다. 이는 시장 컨센서스 및 당사 추정치를 하회하는 수준이다. 매출액증가율이평분기 대비 낮은 이유는 뉴로녹스 수출이 232억원으로 +12.6% YoY에 그쳤고, 2Q17 일시적인 수출 호조로 base가 높았기 때문이다(2Q17 뉴로녹스 수출증가율 +146% YoY). 내수에서의 성과는 +48.1% YoY로 여전히 우수했다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "3Q18 매출액과 영업이익은 각각 544억원(+34.9% YoY), 265억원(+56.4% YoY)으로 비수기임에도 불구하고 높은 성장세가 다시 이어질 전망이다. 2분기 부진했던 뉴로녹스 수출이 재고감소에 따른 re-stocking 수요로 전년 동기 대비 약 60% 증가하고, 필러 뉴라미스도 수출국가 확대로 회복세를 보일 것으로 예상한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 610,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 940,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 925,000 | 1,000,000 | 860,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 940,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,000,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 860,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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