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[투데이리포트]MDS테크, "매력적인 Valua..."_한화
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| ◆ Report briefing 매력적인 Valuation! 한화증권은 MDS테크(086960)에 대해 "2011년 말 기준으로 현금성자산이 323억원으로 시가총액의 41%를 차지하고 있다. 그럼에도 불구하고 2012년 예상실적 기준으로 P/E가 7.3배로 국내 소프트웨어 평균 P/E 17.1배에 비해 크게 저평가되어있고, 중기적으로 M&A 모멘텀도 부각될 것으로 보여 현재 주가는 매력적"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "자동차산업은 임베디드 소프트웨어 도입 및 적용이 가장 활발하게 진행되고 있다. 세계적인 자동차 제조업체 및 부품 제조업체들이 공동 참여하여 개발한 AUTOSAR 표준의 급속한 확대와 함께 2011년 11월에 ISO 26262가 글로벌 표준으로 제정되어 수요는 더욱 탄력을 받을 전망"라고 밝혔다. 한편 "자체개발 솔류션 확보로 자동차, 국방항공, 시스템반도체, LTE 산업으로 수요처 확대가 예상되어 중장기적으로 성장 모멘텀이 예상된다"라고 전망했다. |
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