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[투데이리포트]MDS테크, "2012년 성장 가..."BUY(유지)_한양
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| 한양증권은 8일 MDS테크(086960)에 대해 "2012년 성장 가시화가 본격화되는 해!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,600원을 내놓았다. 한양증권 김현석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한양증권은 MDS테크(086960)에 대해 "자동차 전장부문 SW 투자가 활발히 진행되는 가운데 ‘ISO 26262’ 국제표준 인증까지 채택되면서 자동차 산업부문 SW 수요 증가로 동사의 자동차향 매출이 2011년 대비 50% 이상 성장이 예상되며, 국방/항공, 모바일 LTE부문 및 시스템반도체 매출 발생으로 실적 개선세가 본격적으로 나타날 전망"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "동사의 4분기 매출액과 영업이익은 분기기준 역대 최대 실적을 달성했는데 이는 자동차 산업부문 매출향이 본격적으로 발생한 데 기인하며 영업이익은 비용절감 효과로 고정비가 안정 되면서 매출 상승 시 규모의 경제효과가 나타났기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현재 주가는 2012년 예상실적 기준 P/E 7.6배 수준으로 타 SW업체 대비 여전히 저평가 구간이며 이익 개선세가 본격화 되는 2012년도를 고려할 시 투자 메리트가 매우 높은 구간으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 13,600 | 13,600 | 13,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한양증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 13,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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