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[투데이리포트]MDS테크, "임베디드 소프트웨어..."매수_삼성
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| 삼성증권은 9일 MDS테크(086960)에 대해 "임베디드 소프트웨어 강자, 자동차 분야로 씽씽"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 삼성증권 이은재, 김희연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 MDS테크(086960)에 대해 "내년부터는 자동차 분야 매출 성장이 더욱 부각될 것이다. 단기적으로는 동사가 현재 개발중인 차량용 인포테인먼트 애플리케이션 판매에 따른 실적 상승, 2014년 이후부터는 국제 표준 AUTOSAR(오토사) OS 기반 차량 양산에 따른 로열티 매출을 기대한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "올해 연간 실적은 매출 617억원과 영업이익률 13.8% 수준을 예상한다. 자동차 관련 매출이 2009년 이후 2년간 연평균 74%로 성장했음에도 불구하고 시장 예상보다 실적이 부진한 이유는 기존 사업인 모바일 분야와 정보/산업 관련 매출 성장이 정체되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "내년에는 본사 기준 자동차 분야 매출 비중이 올해 32%에서 38%로 증가하고, 수익이 저조한 모바일 개발툴 매출 비중이 8%로 감소하면서 외형성장과 수익개선 효과가 동시에 나타날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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