종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]MDS테크, "2013년 자동차 ..."매수_삼성
게시글 내용
| 삼성증권은 23일 MDS테크(086960)에 대해 "2013년 자동차 SW 성장세 두드러지는 해"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 삼성증권 이은재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 MDS테크(086960)에 대해 "2013년은 자동차/국방 분야 실적 성장이 돋보일 것으로 예상한다. 자동차 분야에서는 만도, 현대모비스, 위아, 케피코, LG화학 등 주요 전장부품 업체들과 진행하는 국제표준 AUTOSAR OS 기술개발에 따른 안정적인 실적 성장을 기대한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 4분기 매출액은 전분기 대비 41% 상승한 200억원을 예상하며 분기 사상 최대 매출을 기록할 것으로 전망한다. 이는 성수기 효과에 따른 자동차 분야 매출 성장이며 지난해 일부 연구 개발 수익이 3분기에서 4분기로 이연된 영향도 있다. 매출액 증가에 따른 수익성 개선 효과로 영업이익은 전분기 대비 200% 상승한 34억원이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2013년 IFRS 별도 기준 매출액은 전년 대비 17% 성장한 730억원, 영업이익률은 약 14% 수준을 예상한다. 현재 연결기준 실적을 바탕으로 한 2013년 P/E는 10배 수준이며, 4분기 호실적이 최근 주가 상승에 일부 반영되었으나, 차량용 어플리케이션 매출 등 실적의 추가적인 업사이드는 여전히 존재하는 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 1추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록