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[투데이리포트]MDS테크, "올해도 자동차 임베..."매수(유지)_한양
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| 한양증권은 28일 MDS테크(086960)에 대해 "올해도 자동차 임베디드SW 부문이 성장 견인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,700원을 내놓았다. 한양증권 김현석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한양증권은 MDS테크(086960)에 대해 "스마트카 부문에서 자동차와 스마트폰이 융복합된 미러링크 기능이 각광받고 있으며 이미 높은 기술력을 인정받은 동사의 미러링크 솔루션의 매출발생이 전망됨에 따라 올해 역시 자동차 부문 임베디드 SW가 외형성장을 주도할 전망"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "2012년도는 다소 아쉬운 실적을 달성했지만 13년도부터는 자동차 부문 SW툴 매출 이외에도 인포테인먼트 솔루션인 미러링크 매출 기여 확대가 예상돼 자동차 부문 성장성은 유효한 상황이며 기타 산업 부문의 지속성장과 모바일 부문 안정화를 고려할 시 안정적인 이익개선이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2013년도의 경우 자동차 부문을 포함한 기타 산업의 지속적인 성장세와 모바일 부문의 안정화를 고려할 시 2013년 동사의 IFRS 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 820억(YoY+12%), 128억(YoY+29%) 규모가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 13,600원이 저점으로 제시된 이후 2012년3월 20,400원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 19,700원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 18,350 | 19,700 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <한양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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