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[투데이리포트]MDS테크, "차량 전장화 시대의..."매수_삼성
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| 삼성증권은 17일 MDS테크(086960)에 대해 "차량 전장화 시대의 본격 신호탄"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 삼성증권 이은재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 MDS테크(086960)에 대해 "신규 목표주가는 2014년 연결 EPS에 멀티플 18배 적용하여 산출하였으며, 조정이 정당화되는 이유는 국내외 peer업체들은 멀티플 28배에 거래되고 있고, 동사는 해외 SW업체들과의 오랜 라이센싱 내력을 바탕으로 차량과 국방산업 SW 개발의 개화기를 맞아 본격적인 실적 성장 국면에 진입하였기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "차량용 SW 매출은 올해 294억원으로 전년대비 약 27% 성장할 것으로 전망하며, 예산집행 추이에 따라 2분기와 4분기에 특히 강한 계절성을 보일 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "미러링(Mirroring) 기능은 안전상의 이유와 높은 편의성에 근거하여 CCC 국제표준인 미러링크를 기준으로 향후 보급 가속화될 것이며, 미러링크 솔루션의 국내 단독 개발자인 MDS테크의 관련 매출액도 상승할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 22,000원이 고점으로, 반대로 17,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 26,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 26,000 | 26,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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