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[투데이리포트]MDS테크, "IT 융합과 스마트..."_삼성
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| ◆ Report briefing IT 융합과 스마트카의 동반자 삼성증권은 MDS테크(086960)에 대해 "임베디드 소프트웨어 산업발전 방향에 맞춰 다양한 산업을 대상으로 시장영역을 확대하고 있는 가운데 삼성전자와 LG전자 등을 포함한 글로벌 대기업들이 사물인터넷과 스마트카 부품 등으로 중장기 개발목표를 전면에 내세우고 있어 시장 프리미엄 개선이 기대된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 현 주가는 15년 PE 15.1배에서 거래되고 있는 상황. 현금성 자산이 15년 말에 600억 정도로 추정되는데 이를 감안하면 15년 PE는 10.6배 수준에 불과하다. 글로벌 Peer 업체들의 평균PE가 27배인 점을 감안하면 상대적으로 저평가되어 있어 투자매력이 높은 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "그 동안 고객사인 유니맥스로 부터 R&D 위탁을 받아 개발과 소량 납품을 진행했었으나 13년 2월에 3자배정으로 해당회사를 인수. 국내 무기체계에 쓰이는 운용체제의 95%가 미국의 윈드리버사 제품인 상황으로 국산화의 필요성 대두와 그에 따른 동사의 시장 확대 가능성이 있다"라고 전망했다. |
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