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[투데이리포트]MDS테크, "차량과 국방 첨단화..."매수(신규)_현대
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| 현대증권은 1일 MDS테크(086960)에 대해 "차량과 국방 첨단화를 등에 업고"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 현대증권 채희근, 안예원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 현대증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 MDS테크(086960)에 대해 "자동차 전장화가 급격히 확대되면서, imbedded S/W 개발의 표준화 플랫폼인 AUTOSAR의 활용이 점차 늘어나고 있다. 글로벌 메이커는 물론, 현대차그룹, 만도 등도 AUTOSAR에 기반한 S/W를 확대하고 있기 때문에, 인적 기반이 열악한 국내 부품사들은 동사와 같은 서비스에 대한 이용이 늘어날 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "국방/항공에서도 첨단화와 정부의 국산화 의지로 매출 성장이 기대되며, 13년 인수한 유니맥스와의 시너지를 통한 매출 성장도 기대된다. 또한 머신 데이터 분석 플랫폼을 보유한 글로벌 강자인 Splunk의 국내 판권을 소유한 시큐클라우드의 인수로 빅데이터 솔루션 매출도 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 금년과 내년 매출 성장은 각각 15%에 달할 전망이다. 15년 기준으로 PER 15.6배이지만, 안정적인 고성장성과 imbeded S/W 산업의 매력을 감안하면, 견조한 주가 상승이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 29,500 | 32,500 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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