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[투데이리포트]MDS테크, "임베디드 시스템의 ..."매수(신규)_한국
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| 한국증권은 10일 MDS테크(086960)에 대해 "임베디드 시스템의 전 분야를 아우르는 SW 전문기업"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 한국증권 이나예 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 MDS테크(086960)에 대해 "동사의 전체 매출액 중 약 43%를 차지하고 있는 OS번들 및 서비스 매출은 MS임베디드 판매에서 발생하는데, MS사의 임베디드 OS부문 아시아지역(동남아시아, 인도, 오세아니아 등) 사업권을 보유하고 있어 앞으로도 안정적인 수익 창출이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "산업간 융합이 활성화될수록 스마트카(자율주행차량), 사물인터넷, 빅데이터 등 IT산업을 리드할 수 있는 핵심 트렌드에 대한 시장의 관심은 더욱 고조될 것이며 MDS테크에 대한 관심 또한 커질 수 있는 상황이다. 동사는 안정적인 사업구조와 재무구조를 보유하고 있으며 매년 배당도 시행하고 있는 주주친화적 기업"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 실적은 매출액 1,239억원(+17.8% YoY), 영업이익 137억원(+27.0% YoY)으로 예상하며 목표주가 29,000원(15F EPS에 코스닥IT SW 평균 PER 18.6배 대비 10% 프리미엄 적용)으로 매수의견을 제시한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 29,375 | 32,500 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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