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[투데이리포트]미디어플렉스, "시장도 회사도 모두..."중립(하향)_한국

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평민

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조회 172 2007/05/18 08:28

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한국증권은 18일 미디어플렉스(086980)에 대해 "시장도 회사도 모두 부진했던 1분기"라며 투자의견을 '중립(하향)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 18,600원으로 내놓았다. 한국증권 유정민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(하향)'의견은 한국증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 '중립(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 18,600원은 직전에 발표된 목표가 24,500원 대비 -24.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





한국증권은 미디어플렉스(086980)에 대해 "수직계열화로 영화산업 내 경쟁 우위를 차지하고 있는 것은 사실이나 최근 한국영화시장의 전반적인 침체로부터 동사 또한 자유롭지 못한 상황"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "1분기 동사 관객수는 전년동기대비 소폭 증가해 시장점유율도 소폭 상승하였으나, 한국영화 점유율이 전년동기대비 20.7%p 하락하는 등 전반적으로 나빠진 시장의 영향이 크게 작용했다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 최근 미국 20세기 폭스사와 한국영화 공동투자 배급에 관한 투자의향서(LOI)를 체결했으며, 또한 일본, 대만과 공동으로 영화 ‘적벽대전’(오우삼 감독)에 투자사로 참여했고, 미디어 플랫폼 확대에 따라 기존에 보유하고 있는 컨텐츠를 활용한 사업들도 더욱 확대될 것으로 보이는 등 다양한 수익원 확대를 위한 동사 자구책이 가시화 될 경우 국내 선두 영화 투자∙배급사로서의 동사의 가치는 재평가 될 수 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2007년1월 30,700원까지 높아졌다가 2007년2월 24,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 18,600원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 트레이딩매수 매수 HOLD(유지)
목표주가 18,660 20,000 17,300
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '중립(하향)'의견 및 목표주가 18,600원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 17,300원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070518 중립(하향) 18,600
20070212 매수(유지) 24,500
20070105 매수(신규) 30,700
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070518 한국증권 중립(하향) 18,600
20070516 미래에셋 매수(유지) 20,000
20070516 현대 MARKETPERFORM(유지) 17,300
20070315 동양 매수 18,300

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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