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[투데이리포트]미디어플렉스, "불법시장 단속의 최..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 12일 미디어플렉스(086980)에 대해 "불법시장 단속의 최대 수혜주"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 5,700원으로 내놓았다. 신영증권 한승호, 이재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 5,700원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 미디어플렉스(086980)에 대해 "지하경제 양성화 차원에서도 정부의 불법시장 단속이 더욱 강화될 조짐. 이 경우 미디어플렉스와 같은 콘텐츠 사업자가 최대 수혜주로 부상할 전망. 참고로 영진위가 제시한 영화 온라인 불법시장 규모는 2012년 영화시장 규모(박스오피스 기준)의 2.6배에 달하는 수치"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "현행 ‘디지털 온라인 시장’도 견조한 성장을 지속하고 있다. 특히 동 시장은 IPTV 및 디지털케이블TV의 VOD서비스를 중심으로 고성장을 지속 중인데 이는 동사와 같은 영화배급사들의 실적을 안정화하는 요인으로 작용. 이번 2분기에 계상될 부가판권수익은 16억 원으로 추산되는데 이것만으로도 분기 경상비 15억 원(인건비 포함)을 커버하는 수준"라고 밝혔다. 한편 "이번 주말 극장가 역시 ‘은밀하게 위대하게(이하 은위)’를 관람하는 여성관객들의 비명소리(?)로 가득할 전망. ‘은위’의 최종 스코어가 당사 예상치(300만 명)를 이미 상회, 향후 목표주가를 상향할 가능성이 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년5월 5,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 5,700원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | 매수B(유지) |
| 목표주가 | 5,700 | 5,700 | 5,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 5,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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