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[투데이리포트]미디어플렉스, "또 하나의 낭보..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 20일 미디어플렉스(086980)에 대해 "또 하나의 낭보"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 6,500원으로 내놓았다. 신영증권 한승호, 이재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 6,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 미디어플렉스(086980)에 대해 "보도에 따르면 금일 CJ CGV는 ‘부율조정안’을 발표할 계획. 이는 정부의 ‘온라인 불법시장 단속 방침’에 이은 또 하나의 낭보. 한국영화의 부율이 외국영화 수준으로 상향되면 동사와 같은 영화사들의 수익성이 급격히 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "CJ그룹은 창조경제 육성과 영화계 상생(相生), 즉 동반성장 차원에서 부율을 높일 예정. 이 경우 배급사측 부율은 현행(50%)에서 55~60%로 상승할 것으로 예상된다. 이를 동사의 흥행작 ‘은밀하게 위대하게(이하 은위)’의 실적에 반영할 경우, 영업이익이 당초 예상보다 11.7%(부율 55% 가정시), 23.4%(60% 가정시) 증가할 것으로 분석된다"라고 밝혔다. 한편 "이제는 영화 1편의 흥행 여부보다는 한국영화산업의 구조적인 변화에 주목해야 할 때. 즉 한 단계 업그레이드된 한국영화시장, 부가판권시장의 확대 등이 그것. 아울러 대형 중국영화사들이 유망 합작파트너로 한국영화사들을 선택하고 있다는 점에도 주목한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년5월 5,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 6,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | 매수B(유지) |
| 목표주가 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 6,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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