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[투데이리포트]미디어플렉스, "예상을 상회한 3분..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 1일 미디어플렉스(086980)에 대해 "예상을 상회한 3분기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 6,000원으로 내놓았다. 신영증권 한승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 6,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 미디어플렉스(086980)에 대해 "3분기에는 ‘신의 한 수’의 흥행 성공과 ‘군도: 민란의 시대’의 배급수수료 유입 등으로 전년동기에 비해 훨씬 내실경영을 한 것으로 분석된다. 아울러 제작비 통제도 성공해 영업이익의 경우 당사 예상을 큰 폭(46.5%)으로 상회했다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "‘NEW’가 드디어 상장할 예정. NEW는 경영전략, 인력구성, 콘텐츠 경쟁력 등에서 미디어플렉스와 비교가 가능한 영화배급사. 특히 양 사는 ‘CJ E&M’, ‘롯데엔터테인먼트’ 등과 달리, 그룹사의 지원이 없으면서도 업계 수위를 유지. 최근 중국자본의 출자가 이어지고 있다는 점도 주식시장의 관심을 높일 요소"라고 밝혔다. 한편 "‘강남 1970’의 이연 등으로 인해 4분기 실적이 저조할 것으로 예상되기 때문에 양호한 3분기 실적에도 불구하고 올해 연간 실적은 큰 변동이 없다. 그러나 시장은 2015년 실적 개선에 초점을 맞출 것으로 보인다. 참고로 2015년 동사의 라인업은 질적인 면에서나 양적인 면에서 2012년 이후 최강이라는 업계의 평가를 받고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년12월 5,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 6,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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