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[투데이리포트]동아엘텍, "올해 성장을 감안했..."_이베스트
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| ◆ Report briefing 올해 성장을 감안했을 때 매수 기회 이베스트증권은 동아엘텍(088130)에 대해 "빛샘 검사기 신규 수주의 본격적인 반영으로 별도 기준 올해 1,400억원(+92%YoY)의 매출액이 전망된다. 특히 올해 매출에 반영되는 글로벌 A사에 대한 관련 수주 금액만 작년 본사 전체 매출의 약 120% 되는 것으로 추정되며 2분기와 3분기에 집중 반영될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "특히 2015년에는 6개의 글로벌 업체(LGD, LG화학, 중국 CSOT, 트룰리, BOE, 에버디스플레이)가 OLED 양산 장비를 발주할 예정인데 이 중 동사에 대한 수주 가능성도 매우 높다고 예상된다. 특히 5G이상 장비는 고가이며 이익률도 높아 동사의 이익 기여도도 확대될 전망. 수주는 하반기에 가시화될 가능성 높다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 연결 매출액은 전년 대비 123.6%, 지배주주순이익은 224.0% 성장할 것으로 예상돼 15년 예상 PER 8.3배는 저평가. 최근 BW 물량 해소로 주가가 하락 추세에 있어 매수 기회라고 판단된다"라고 전망했다. |
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