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[투데이리포트]동아엘텍, "주가는 자회사에 달..."_교보
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| ◆ Report briefing 주가는 자회사에 달려 있다 교보증권은 동아엘텍(088130)에 대해 "2/4분기 및 3/4분기는 대형 거래선 향 LCD 검사장비가 납품될 것으로 보여 본업은 매우 호전된 실적을 기록할 것. 자회사 선익시스템의 장비 납품이 본업이 감소하는 4/4분기부터 본격적으로 이루어지는지가 가장 큰 포인트"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "통상 OLED 고객사들의 Capex.가 건건이 이루어지기 보다는 업황에 따라 다발적으로 이루어지기 때문에 한 개 라인이 납품될 경우 후속 수주가 뒤따를 것으로 판단. 따라서 연말 자회사 실적상승으로 LCD장비 실적 감소(QoQ)를 충분히 만회할 경우 내년까지 이어질 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "본업은 기존 고객인 LGD와 BOE, CSOT 등으로 매년 600~700억원의 매출을 꾸준히 기록. 올해 LCD를 사용하는 글로벌 스마트폰 회사에 납품하는 중국업체를 통해 장비 납품 시작. 2/4분기부터 매출이 본격 인식될 것"라고 전망했다. |
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