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[투데이리포트]이녹스, "이제는 OLED 생…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 19일 이녹스(088390)에 대해 "이제는 OLED 생산 사이클"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 삼성증권 이종욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 이녹스(088390)에 대해 "Smartflex와 OLED사업부로부터의 성장에 주목한다. Smartflex에서는 방열시트의 영역 확장과 OLED 신규 고객을 반영, 2017년과 2018년의 매출액을 3,048억원과 3,540억원에서 3,853억원과 4,878억원으로, 영업이익을 311억원과 410억원에서 399억원과 734억원으로 조정한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "향후 OLED의 추가 투자 계획들은 동사 이익 추정의 추가 상향으로 이어질 것이다. 많은 업체들이 중소형 OLED 패널 시장에 뛰어들었음에도 불구, 생산은 핵심 고객을 확보한 패널 업체 위주로 생산되기 때문에, 동사의 고객 포트폴리오가 OLED 시장 수혜를 극대화할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "과거의 주가에 흔들리지 않고 미래의 이익 가능성에 집중하면서, 가슴보다는 머리로부터 OLED생산 업사이클에 대한 리스크를 높일 것을 제안한다. 특히 분할 이후 비관련 자회사로 인한 디스카운트 요소가 해결되는 호재를 누리기 위한 매집 전략이 좋아 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 42,667 | 55,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 28.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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