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[투데이리포트]이녹스, "큰 폭의 실적 성장..."BUY(INITIATE)_하이
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| 하이증권은 18일 이녹스(088390)에 대해 "큰 폭의 실적 성장이 이어질 실력있는 IT 소재 기업"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 하이증권 송명섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 하이증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 이녹스(088390)에 대해 "동사의 올해 매출 가이던스는 1,500억원이나 당사가 전망하고 있는 동사의 올해 매출 규모는 1,570억원이며 동사의 실제 올해 매출은 보수적인 동사의 가이던스뿐 아니라 당사의 전망치마저 상회할 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "재고 정리 효과와 상여금 지급에 따라 지난해 4분기 실적은 252억원의 매출과 22억원의 영업이익을 기록하여 전분기 대비 둔화된 것으로 보이나, 1분기 실적은 1월에 이미 사상 최대 월간 매출이 기대되는 등 전분기 대비 크게 증가하는 291억원의 매출과 40억원의 영업이익이 달성될 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 이후에도 주력 제품 수요 증가, 신제품 매출 발생 본격화, 신공장 증설 효과가 맞물리며 최고 분기 실적 기록 갱신이 이어질 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 18,750 | 20,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한맥투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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