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[투데이리포트]이녹스, "출발이 좋다..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 10일 이녹스(088390)에 대해 "출발이 좋다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 현대증권 박종운, 김근종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 이녹스(088390)에 대해 "2012년 1분기 매출액과 영업이익은 전분기대비 각각 12%, 26% 증가한 343억원과 44억원으로 당사 예상을 상회할 것으로 전망되는데, 이는 전방산업 (스마트기기용 FPCB)의 수요가 예상보다 좋아서 동사가 FPCB 소재 부문에서 수혜폭이 더 클 것으로 파악되기 때문"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "당사 예상치와 부합한 동사의 4분기 실적은 FPCB 소재는 전방산업인 스마트기기용 FPCB의 수요 증가로 안정적 성장을 지속하고 있고, 반도체 소재도 2011년부터 안정적 시장 진입 국면에 접어 들면서 실적이 꾸준히 늘고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2012년 한 해 동안 하반기로 갈수록 점차 분기 최대 실적을 갱신할 것으로 보여져 현시점부터 동사 주가가 저평가를 탈출하여 재평가를 받는 시기라고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 26,000 | 26,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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