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[투데이리포트]이녹스, "오늘보다 나은 내일..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 12일 이녹스(088390)에 대해 "오늘보다 나은 내일을 향해 간다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 현대증권 박종운, 김근종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 이녹스(088390)에 대해 "동사는 기존사업의 성장성과 신규제품의 (2layer FCCL, 디지타이져용 소재 등)출시로 중장기 성장 동력을 마련했다는 점에서 과거 어느 때보다 사업 경쟁력이 높아졌다. 이에 과거 4년간의 평균 PER 적용이 무리없는 수준이라 판단된다. 따라서 최근 주가의 반등에도 추가적인 매수가 가능하다 보여진다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 4분기 매출은 당사 예상을 부합한 반면 이익은 예상보다 저조했는데, 이는 IFRS 회계기준 일부 변경에 따른 조정, 일회성비용 발생 (성과급, 개발비상각, 재고충당금 등), FPCB 소재 매출 감소에 따른 고정비 증가 효과가 예상보다 컸기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2012년부터 기대를 모았던 신규제품 (2layer FCCL, EMI차폐필름, 디지타이져용 필름) 판매가 2013년부터 본격화 (2012년 45억원에서 2013년 487억 전망)되고, 차세대 성장 동력 (Metal CCL, 전도성 본딩필름, 블랙커버레이 등)까지 확보했다는 점을 더 주목해야 한다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 35,160 | 36,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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