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[투데이리포트]이녹스, "말이 많을 땐 마음..."_교보
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| ◆ Report briefing 말이 많을 땐 마음 편한 소재주로 교보증권은 이녹스(088390)에 대해 "스마트폰 확대에 따른 fpcb 적용 확대에 따른 수혜를 입으면서 지난해 실적 급성장. 3layer FCCL의 적용 감소에도 불구하고 fpcb coverlay, 2layer FCCL 및 신제품인 EMI 필름, 디지타이저 absorber필름 등 매출 증가로 성장세 지속"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "fpcb 보호필름인 coverlay는 국내 1위. 국내 fpcb 성장과 함께 증가. fpcb 성장을 이끌었던 글로벌 스마트폰 출하량이 올해도 35% 이상 증가할 것으로 예상된다. 2layer CCL가 2Q부터 가동 시작. 고객사의 국산화 및 벤더 다원화로 EMI 차폐필름 및 디지타이저 absorber필름 등 신제품 매출이 가세"라고 밝혔다. 한편 "현재 동사 주가는 PER 9.7x 수준으로 과거 평균 13.5x에 미치지 못한다. 인터플렉스 실적 악화는 외형이 아닌 수익성의 문제. FPCB업체들 대비 프리미엄 계속해서 부여될 것"라고 전망했다. |
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