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[투데이리포트]이녹스, "제품다변화를 통한 ..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 12일 이녹스(088390)에 대해 "제품다변화를 통한 또 한번의 Level Up"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,150원으로 내놓았다. 우리증권 손세훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 40,150원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 이녹스(088390)에 대해 "신규 아이템 Digitizer Absorber Film은 6월내 승인이 이루어져 6월말에는 양산할 것으로 예상된다. 하반기부터 고객사의 태블릿 PC 라인업이 본격적으로 출시될 것으로 예상됨에 따라 Digitizer Absorber Film이 동사의 하반기 실적을 견인할 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "월별 매출 실적은 4월 148억원, 5월은 150억원으로 파악되며, 영업이익률은 1분기대비 소폭 개선된 것으로 보인다. 2분기 매출액은 452억원(+46.8% y-y), 영업이익은 약 81억원(+97.6% y-y)으로 사상 최대 실적을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 안성에서 아산으로 사업장을 이전하며 한 단계 도약했듯이, 이번 유상증자를 통해 아이템 다변화를 이루어 레벨업 할 전망. 중장기적인 성장스토리를 감안할 때 유상증자는 매수 기회"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 27,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 40,150원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 39,019 | 44,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,150원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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