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[투데이리포트]이녹스, "유상증자는 미래 성..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 21일 이녹스(088390)에 대해 "유상증자는 미래 성장을 위한 선제적 대응"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 한화증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 이녹스(088390)에 대해 "금번 유상증자를 통해 조달되는 금액은 200~250억 수준으로 예상되고, 이는 시설자금 150억, 나머지는 운전자금으로 활용하게 될 예정이다. 특히, 현재 진행중인 Coater 2 Line 증설 외 추가로 Capa 확충이 반드시 필요하여 2013 하반기부터 제조 2동을 증설할 예정이다. Coater 2 Line의 추가에 150억 제조 2동 증설을 위해 250억원이 소요될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "2Layer FCCL 제품은 올해 60~70억 정도의 매출이 예상된다. 현재 생산능력은 매출액 기준 20억/월이나 연말기준 60억/월로 3배 가량 증가함에 따라 내년 실적에 크게 기여할 수 있을 것으로 예상한다. 특히 2Layer FCCL 제품은 별도설비가 필요함에 따라 증설 이후 효과를 크게 볼 수 있는 제품이 될 것으로 기대한다."라고 밝혔다. 한편 "NFC 및 WPC(무선충전) 관련 소재 및 필름은 2014년 동사의 새로운 성장 동력이 될 것으로 기대된다. 특히 NFC와 WPC 관련 제품은 매출이 함께 발생할 수 있을 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2013년5월 42,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 37,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 38,394 | 44,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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