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[투데이리포트]이녹스, "증설을 통한 장기 ..."_한양
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| ◆ Report briefing 증설을 통한 장기 성장 모멘텀 주목 한양증권은 이녹스(088390)에 대해 "반도체 패키징 핵심소재를 생산하는 INNOSEM 부문은 5월 월별 최대 매출을 기록한 것으로 보이며, 향후 외형성장 추세는 지속될 전망이다. 또한 2L-FCCL 시장 대체로 외형성장 한계가 예상되었던 3L-FCCL은 2L-FCCL의 공급 Shortage 지속에 따라 물량 확대가 동반될 전망"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "무엇보다 향후 판매 급증이 예상되는 Smart Flex 제품 공급을 위해 라인 증설과 추가 생산능력 확충 목적으로 신규공장 증설을 계획하고 있는 점, 그리고 유상증자를 통한 장기 성장 모멘텀 구축에 따른 실적 업사이드 추세 지속에 주목할 시점"라고 밝혔다. 한편 "2분기 실적은 매출액 456억(+48.1% YoY, +14.0% QoQ), 영업이익 90억원(+119.5% YoY, +42.9% QoQ) 수준으로 분기 사상 최대 실적을 기록할 것으로 예상된다. Smart Flex 제품 매출 지연에도 불구하고, 기존 제품 매출 확대 및 수율 개선으로 수익성 향상이 두드러질 것"라고 전망했다. |
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