종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]이녹스, "소재업체로 빛을 발..."매수(유지)_현대
게시글 내용
| 현대증권은 24일 이녹스(088390)에 대해 "소재업체로 빛을 발하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 현대증권 박종운, 김근종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 이녹스(088390)에 대해 "동사는 향후 기존 IT 부품 업체 대비 소재업체로서의 가치가 부각되면서 밸류에이션 프리미엄을 받을 것으로 예상된다. 이는 동사가 국내에 몇 안되는 소재업체로서 전방산업(FPCB, 디지타이저)과는 달리 과점체제를 유지하고 있으며, 신제품 수주 물량 증가와 이에 따른 수율향상으로 매출과 수익성이 동반 상승하는 선순환 구조에 진입했다고 판단되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "3분기에는 동사 신제품인 디지타이저용 소재 매출이 주요 고객사의 신규 스마트폰 출시로 예상보다 증가하였다. 여기에 물량 증가에 따른 수율 향상으로 수익성 개선도 이루어졌다는 점이 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 매출액과 영업이익은 각각 3,054억원 (+52%YoY), 624억원 (+57%YoY)을 기록하며 성장을 지속할 것으로 예상된다. 이는 2014년부터 신제품인 디지타이저용 소재 매출이 본격적으로 발생 (전년대비 300억원 증가)할 전망이고, 반도체 소재의 신규 고객향 납품도 기대되기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 26,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 35,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 35,625 | 43,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록