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[투데이리포트]이녹스, "불이 날 집이 아닌..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 9일 이녹스(088390)에 대해 "불이 날 집이 아닌데 불이 나버렸네"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 하준두 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 이녹스(088390)에 대해 "문제가 되고 있는 필름의 매출은 2013년 전체 매출에서 차지하는 비중이 10% 수준이다. 회사의 존폐가 걸린 아이템이 아닌데도 불구하고 주가는 상장폐지되는 업체의 주가처럼 하락했다. 메탈메시 악재와 기관 매도에 의해 주가가 큰 폭으로 하락했지만, 기존의 경쟁력은 흔들림이 전혀 없다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "메탈 메시는 현재 터치스크린의 주요 소재인 ITO(산화인듐주석)을 대체하는 방식이다. 이 방법은 필름위에 패턴을 만들고 그 사이에 금속소재를 도포하는 방식이다. 터치민감도가 뛰어나고 원가 경쟁력도 뛰어난 건 사실이다. 하지만, 패턴이 눈에 보이는 문제 등 아직까지는 양산에 적용되기까지는 시간이 필요하다"라고 밝혔다. 한편 "2014년에 모든 Tablet PC가 메탈메시로 대체된다는건 불가능하다. 일부 저가형 제품에는 시범적으로 채용될 가능성은 있다. 결정된 사항은 아니다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 36,000원까지 높아졌다가 2013년7월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 28,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 35,000 | 43,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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