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[투데이리포트]이녹스, "범용화 국면에서도 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 4일 이녹스(088390)에 대해 "범용화 국면에서도 살아남는 방법"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. 대우증권 조우형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 이녹스(088390)에 대해 "스마트폰 시장 성장률이 둔화되면서 가격 경쟁이 심화되고, 세트 업체들은 중저가 시장에서 경쟁력 확보를 위해 원가 절감에 초점을 맞추고 있다. 부품 국산화와 단가 인하가 확대되는 국면이다. 세트 업체들의 이러한 원가 절감 전략에서 동사의 수혜가 예상된다. 디지타이저 소재처럼 여러 가지 제품을 일체화하거나, EMI 필름 및 NFC 소재 등의 국산화를 통해 원가 절감 요구를 충족시켜줄 수 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사는 전체 물량이 증가하면서 고정비 부담이 줄어드는 효과가 크다. 올해는 디지타이저 소재와 같은 고수익 제품 물량 증가를 통한 제품 믹스 개선과 전반적인 소재 물량 증가를 통한 규모의 경제 효과가 동시에 나타날 것으로 보인다. 영업이익률은 전년대비 1.6%p 상승한 20%를 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "1분기부터 FPCB 소재 재고 확충 수요가 예상된다. 지난 4분기는 재고 조정 규모가 예년에 비해 컸기 때문에 이번 1분기 물량 회복 효과도 상대적으로 클 것으로 판단된다. 또한 삼성전자에서 출시한 10.1인치, 12.2인치 테블릿용 디지타이저 소재 납품을 시작하면서 영업이익률도 19%를 상회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년5월 44,000원까지 높아졌다가 2013년7월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 35,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 33,286 | 37,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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