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[투데이리포트]이녹스, "올해에도 매분기 최..."매수_HMC
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| HMC증권은 4일 이녹스(088390)에 대해 "올해에도 매분기 최대 실적 경신 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 32,000원으로 내놓았다. HMC증권 김상표, 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 32,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 이녹스(088390)에 대해 "동사의 2014년 매출액은 2,571억원 (YoY +38.1%)으로 전년대비 성장속도는 더욱 증가할 것으로 예상되며, 올해 주요 성장 동력으로는 커버레이, 본딩쉬트 등 기존 FPCB 소재의 견조한 매출 성장(YoY +19.6%), 디지타이져 탑재 제품의 출하량 증가에 따른 디지타이져 Absorber Film 혹은 복합기능제품의 매출 확대, 국내 경쟁업체의 반도체용 MCP 접착소재 (DAF) 사업 철수에 따른 반도체소재 분야의 성장이 될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "스마트폰 재고조정을 마무리한 End 고객사의 출하량이 전분기 대비 6.4%, 전년 동기 대비 33.9% 증가하면서 재차 성장세를 이어나갈 것으로 예상됨에 따라 세트 출하량 증가를 부품 업체 대비 선반영하는 동사의 실적은 1분기부터 강세를 기록할 것으로 예상되며, 플래그십 스마트폰 출시 효과가 FPCB 업체들의 실적에 본격적으로 영향을 미치는 2분기에는 성장 속도가 더욱 증가할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "스마트폰 재고조정을 마무리한 End 고객사의 출하량이 전분기 대비 6.4%, 전년 동기 대비 33.9% 증가하면서 재차 성장세를 이어나갈 것으로 예상됨에 따라 세트 출하량 증가를 부품 업체 대비 선반영하는 동사의 실적은 1분기부터 강세를 기록할 것으로 예상되며, 플래그십 스마트폰 출시 효과가 FPCB 업체들의 실적에 본격적으로 영향을 미치는 2분기에는 성장 속도가 더욱 증가할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 43,000원까지 높아졌다가 2013년12월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 32,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 33,286 | 37,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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