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[투데이리포트]이녹스, "전반전 끝났다고 T..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 27일 이녹스(088390)에 대해 "전반전 끝났다고 TV 끄지 말자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 하준두, 송기태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 이녹스(088390)에 대해 "여전히 스마트폰-태블릿-스마트워치를 제조하기 위해서는 FPCB용 필름과 수많은 필름 소재가 대량으로 필요하다. 3분기에는 갤럭시노트 모멘텀도 유효하다. 상황이 조금만 개선된다면 IT부품소재업체 중 가장 빠른 회복을 보일 수 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "삼성전자와 관련된 대부분의 부품 및 소재업체들은 2분기 실적 쇼크가 예상된다. 2분기는 통상적으로 성수기이지만 지난 분기 대비 매출이 20~30%이상 감소가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "1분기는 영업이익 87억원으로 전년 대비 38%나 증가했다. 기존 사업과 신규 사업이 동반 성장하면서 호실적을 기록했는데 2분기는 쉬어가는 기간으로 보인다. 갤럭시노트 신제품이 나오는 3분기 실적은 다시 고성장하여 영업이익 100억원(+154.1% QoQ, -17.0% YoY)이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년6월 36,000원까지 높아졌다가 2013년12월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 22,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 27,750 | 35,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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