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[투데이리포트]이녹스, "하반기는 기대해 볼..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 24일 이녹스(088390)에 대해 "하반기는 기대해 볼 만하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 21,200원으로 내놓았다. 우리증권 손세훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 21,200원은 직전에 발표된 목표가 35,000원 대비 -39.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 이녹스(088390)에 대해 "3분기에는 갤럭시 노트 신제품 출시가 예정되어 있기 때문에 Digitizer는 회복될 것으로 기대된다. FPCB 소재인 2LAYER FCCL과 EMI차폐제는 최근 국내 FPCB업체로부터 양산승인이 완료가 되었기에 SMARTFLEX 3분기 실적은 약 110억원을 예상한다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "2분기에는 FPCB 소재인 INNOFLEX가 188억원으로 전분기대비 35.8% 감소하였으며 태블릿PC 사업군인 SMARTFLEX(Digitizer, EMI차폐제, 2Layer)가 21억원으로 전분기대비 79.6% 감소했는데, 삼성전자의 태블릿을 포함한 모바일 기기 판매량이 예상보다 부진한 것이 원인"라고 밝혔다. 한편 "최근 AMOLED 관련 소재 두 개가 런칭되어 고객사로 부터 긍정적인 결과가 나왔기에 3분기부터 관련 매출이 발생될 것으로 예상되며 2015년에는 동 제품이 이익성장에 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 40,150원까지 높아졌다가 2013년10월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 21,200원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 25,533 | 35,000 | 21,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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