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[투데이리포트]이녹스, "2분기는 쉬어가지만..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 24일 이녹스(088390)에 대해 "2분기는 쉬어가지만 하반기를 기대하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 24,000원으로 내놓았다. NH증권 우창희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 24,000원은 직전에 발표된 목표가 35,000원 대비 -31.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 이녹스(088390)에 대해 "하반기에는 고객사 신규모델에 디지타이저 공급 개시, 승인 완료된 2-Layer CCL, EMI차폐필름의 단계적 제품 공급, OLED 관련 매출 시현, 북미 고객사 벤더 등록, 중국 FPCB시장 진출 등 호재가 많을 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "2분기 저조한 실적은 최종 고객사의 큰 폭의 중간 재고조정, FPCB업체들의 판가 인하, 환율 하락에 따른 매출 감소 때문"라고 밝혔다. 한편 "최근 주가 하락은 부진한 2분기 실적이 반영된 것으로 판단되며, 하반기 호재가 많아 주가 반등 또한 예상해 볼 수 있다. 동사의 2H14 실적은 매출액 1,008억원(-4.2% YoY), 영업이익 176억원(-14.1% YoY)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,700 | 27,000 | 21,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,200원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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