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[투데이리포트]이녹스, "신제품 효과 기대..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 30일 이녹스(088390)에 대해 "신제품 효과 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 21,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 21,000원은 직전에 발표된 목표가 23,000원 대비 -8.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 이녹스(088390)에 대해 "분기부터 신제품 효과로 실적이 2분기 대비 개선될 것으로 예상하고, 4분기에는 연중 최고 수준의 실적이 기대되고, 신제품 매출이 안정적 궤도에 진입할 것으로 전망하고 있어서, 2015년에도 안정적 성장이 가능할 것으로 전망하고, 변동성이 높은 스마트폰 부품업체에 비해서 신제품 출시를 통해서 성장 기반을 다지고 있기 때문에 안정성이 높다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "동사의 3분기 매출액은 2분기 대비 41.6% 증가한 388억원으로 전망한다. 매출액 증가는 2분기 중에 소진된 재고 부족에 따른 거래선의 물량 확보, 신제품 출시에 따른 물량 증가, 고객사 내 시장점유율 상승 등으로 가능할 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 매출액은 2013년에 비해서 부진할 것으로 예상하지만 신제품군인 SMARTFLEX는 2013년 대비 18.4% 증가할 것으로 전망한다. SMARTFLEX의 제품믹스는 2014년 4분기부터 좀 더 다양해 질 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,743 | 25,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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