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[투데이리포트]이녹스, "상반기 본업 부진 ..."BUY(I)_유안타
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| 유안타증권은 8일 이녹스(088390)에 대해 "상반기 본업 부진 지속, 그러나 현 주가는 매우 매력적!"라며 투자의견을 'BUY(I)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 유안타증권 이상언, 이민용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(I)'의견은 유안타증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 이녹스(088390)에 대해 "현 주가는 15년 예상실적 기준 PER 6.8배, PBR 1.0배로 국내 동종업체들 대비 저평가 상태다. 알톤스포츠 인수로 동사 성장성에 대한 시장의 의구심이 커진 상태다. 최근의 주가흐름은 이를 모두 반영했다고 판단하며 현 시점 적극적 비중확대를 권고한다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "동사의 15년 매출액은 2,296억원(+60% YoY), 영업이익은 316억원(+53% YoY)을 기록하며 14년의 부진에서 벗어나는 모습을 보일 전망이다. FPCB 산업내 재고상태가 건전하고 무선충전 등 신규 FPCB 수요처가 생겨남에 따라 단가인하에도 불구하고 전년대비 실적 성장을 예상하기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 15년 2분기 실적은 매출액 566억원(+106% YoY, +5% QoQ), 영업이익 89억원(+472% YoY, +28% QoQ)을 예상한다. 2분기 알톤스포츠 매출액은 240억원(-11% YoY, +36% QoQ), 영업이익은 50억원(-2% YoY, +161% QoQ)을 기록하며 전사 영업이익의 56%를 차지할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 21,333 | 23,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(I)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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