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[투데이리포트]이녹스, "기술력이 성장을 담..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 6일 이녹스(088390)에 대해 "기술력이 성장을 담보하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 유안타증권 이상언 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 이녹스(088390)에 대해 "우리는 동사 제품의 시장지배력 확대에 주목한다. 차별화된 기술력을 바탕으로 기존과 다른 방식의 디지타이저(Digitizer)소재를 개발해 갤럭시노트5에 채택됐고, 삼성전자 하이엔드 스마트폰의 핵심기능인 <삼성페이 NFC+무선충전>소재를 개발해 2Layer FCCL(연성동박적층판, Flexible Copper Clad Laminate)시장에도 성공적으로 진입했기 때문이다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "우리는 OLED TV패널 생산량이 15년 47만대 -> 16년 115만대(+136% YoY) -> 17년 362만대(216% YoY)로 가파르게 성장할 것으로 예상한다. 이는 OLED TV의 가격하락속도와 TV제조사의 16년/17년 예상 상품기획전략을 고려한 전망이다. 대형OLED패널보호필름은 국내외 소수 업체가 독점하는 제품인만큼 OLED TV 시장개화에 따른 동사의 명확한 수혜를 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "DAF(Die Attach Film)은 경쟁사와의 특허소송종료에 따라 해외고객사로 매출처가 확대될 것이고 OLED패널소재는 16년이후 OLED TV시장 개화의 수혜를 오롯이 받을 것이다. 이는 스마트폰 시장성장둔화에 따른 FPCB소재의 실적 정체를 성공적으로 방어하는 것을 넘어 동사를 종합IT소재업체로 성장시키는 중요한 계기로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 19,000 | 22,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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