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[투데이리포트]이녹스, "본 사업 정상화..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 28일 이녹스(088390)에 대해 "본 사업 정상화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 18,000원으로 내놓았다. 대우증권 류영호, 김철중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 18,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 이녹스(088390)에 대해 "동사의 3Q15 본업은 양호한 실적을 기록하였는데 이유는 FPCB 부문이 전분기 대비 회복세를 보였으며, 신규 Digitizer 관련 매출 증가와 반도체 제품 판매 호조, 2 layer-FCCL과 같은 신규 제품 판매 증가 때문"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "전통적인 비수기임에도 4Q15 실적이 생각보다 양호할 것으로 생각되는 이유는 주요 고객사 신규 제품 출시가 예상보다 빨라질 것으로 예상되고, OLED 관련 신규 제품 판매가 본격화 됨에 따라 실적에 긍정적으로 작용될 것으로 예상되며, 2-Layer FCCL 판매가 견조한 수준을 유지할 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2016년의 경우 알톤 스포츠의 회복과 함께 반도체 부문과 신규 제품들의 성장이 기대된다. 과거 FPCB 부문이 동사를 이끌어 왔다면 2016년부터는 신제품들이 본격적으로 성장하며 동사의 새로운 성장동력으로 자리 잡을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 23,000원까지 높아졌다가 2015년9월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 18,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 19,889 | 24,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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