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[투데이리포트]이녹스, "고부가치 신규 소재..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 30일 이녹스(088390)에 대해 "고부가치 신규 소재 매출은 안정적인 성장을 보이는 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 한국증권 박기흥, 이승혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 이녹스(088390)에 대해 "Stylus pen을 장착한 국내 세트업체의 대화면 스마트폰이 상대적으로 견조한 판매를 보이고 있는 만큼 동사의 2015년 신규 디지타이저 매출액은 전년대비 77% 증가한 337억원으로 전망되고, 해외 및 국내 반도체 고객사내 점유율 확대로 2015년 반도체 소재 매출액은 전년대비 7% 증가한 286억원으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2015년 초에 인수한 알톤스포츠의 경우, 과거(2013, 2014년)대비해서는 부진한 실적을 기록 중이다. 이는 자전거 산업상 성수기인 2분기에 MERS 사태가 발생했고, 이녹스의 인수 이후 마케팅 강화, 제품 라인업, 공장 공정 개선 등을 위한 추가적인 비용이 반영되고 있는 것으로 추정되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "범용 FPCB 소재에 대한 의존도는 점진적으로 낮아질 전망이고, 고부가치 신규 소재(복합 디지타이저, OLED, 반도체 등)의 매출비중 증가로 제품믹스가 개선될 전망이며, 연결자회사(알톤스포츠)의 실적도 2016년에는 안정화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 19,800 | 24,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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