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[투데이리포트]이녹스, "OLED 소재 경쟁..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 11일 이녹스(088390)에 대해 "OLED 소재 경쟁력 강화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 조진호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 84.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 이녹스(088390)에 대해 "2016년 OLED 소재 부문의 비약적인 성장이 기대되는데, 주 거래처의 OLED TV 출하량은 147백만대(+56% YoY)로 급증할 것이기 때문. 3Q15 공급 이후 고객사 점유율도 빠르게 상승 중이며, 연매 거래처도 확장될 것. OLED 경쟁력이 제고되며 성장 잠재력이 부각될 가능성이 높아졌다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "2016년 OLED 패널 채용 기조가 중저가폰으로 확산될 것이고, OLED 패널 외판 비중도 증가할 것으로 FPCB 거래서의 가동률이 상승할 전망. 고객사의 적극적인 OLED TV 판촉과 경쟁사 점유율 잠식에 힘입어 OLED 부문의 성장성도 두드러질 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q15 영업이익은 55억원(-17% QoQ, +14% YoY)으로 우리의 기대치(78억원)을 하회할 전망. 기대치를 하회하는 이유는 삼성전자 스마트폰 재고조정으로 디지타이저 매출이 기대 이하로 둔화되었기 때문. 4Q15 연결 자회사 알톤스포츠 또한 비수기 효과로 관련 매출이 기대 이하로 부진할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 19,875 | 24,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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