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[투데이리포트]진도, "배당과 모피의 계절…" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 배당과 모피의 계절이 돌아왔다 한국투자증권에서 진도(088790)에 대해 "2016년 배당수익률은 5.0~5.9%로 배당 메리트가 높다. 2015년 배당성향 57%를 감안했을 때 2016년 DPS는 300~350원으로 전망된다. 시가총액 70% 수준의 물류센터(시가 550억원)를 매각할 계획인데 이에 따른 현금 증가를 감안하면 valuation 멀티플은 더욱 낮아질 것"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "온라인 쇼핑몰, 홈쇼핑 등으로 판매채널을 다각화 중이며 중국 전역으로 제품 판매 준비 중. 아직까지 결정된 부분은 없지만 향후 중국 사업 진행 속도에 따라 외형 성장이 가속화되고 레버리지가 커질 것"라고 밝혔다. 한편 "2016년 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 2.1%, 135.8% 증가가 예상된다. 2016년에 추가적인 원재료 가격 하락으로 고정비 부담이 크게 낮아지며 큰 외형성장 없이 이익 개선 가능. 중국 사업 확장 속도에 따라 외형성장이 가속화되며 추가적인 레버리지가 가능할 것"라고 전망했다. |
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