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[투데이리포트]동우, "육계산업 최고 수익..."매수(신규)_한국
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| 한국증권은 10일 동우(088910)에 대해 "육계산업 최고 수익성의 무림고수 등장"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,000원을 내놓았다. 한국증권 이민영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 동우(088910)에 대해 "올해는 작년과 같이 기저효과 및 우호적인 곡물가격 영향에 따른 실적 개선은 예상하기 힘들다. 하지만 지속적인 계열화 업체 위주의 산업 과점화와 도계능력 기반의 시장점유율 경쟁 본격화는 실적에 긍정적으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사는 업계 최고의 수익성을 확보했다. 육계업체들이 이익 헤게모니를 가져올 수 있을 때까지 육가공 진출을 보류하고, 이익이 발생하는 도계육 강화를 통한 성장전략을 구사하기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "올해 1분기 실적은 고병원성 조류독감 발병으로 닭고기 수요가 급감해 3억원의 영업적자가 발생한 것으로 추정된다. 하지만 하반기에는 성수기 효과와 월드컵 및 아시안게임 특수로 매출액이 전년 동기 대비 약 8% 성장할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 6,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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