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[투데이리포트]동우, "수요감소에 따른 낮..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 18일 동우(088910)에 대해 "수요감소에 따른 낮아진 성장성을 반영해 목표주가 하향"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,000원을 내놓았다. 한국증권 이민영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 동우(088910)에 대해 "예상하지 못했던 AI 발병과 사회적 참사에 따른 소비 위축으로 상반기 실적이 부진했다. 아직 공급과잉이 해소되지 못한 상황에서 육계업종에 대한 valuation이 낮아졌다. 따라서, 12MF EPS에 2015F KIS 스몰캡과 유통업종의 평균값을 20% 할인한 9.8배(기존 적용 PER 12.0배)를 적용해 목표주가를 6,000원에서 5,000원으로 하향한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "실적의 핵심 요인인 생계시세가 하락함에도 불구하고 시장점유율 확대를 위해 가동률을 상승시키는 전략은 긍정적으로 판단된다. 업황이 어려울 때 고품질의 육계를 확보해서 주요 고객사인 프랜차이즈 치킨업체와 대형마트향 공격적인 영업을 통해 시장 점유율을 확대할 수 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "육계 병아리 생산량 급증 및 육가공 업체들의 수입 닭고기 사용 증가는 영업에 부담 요인이다. 7월과 8월 육계 병아리 생산량 합계는 전년 동월 대비 약 9.3% 증가한 1.9억마리로 추정되어 공급과잉에 따른 생계시세 하락이 예상된다. 저렴한 가격으로 육가공 업체들이 수입육을 선호하며 올해 동우의 부분육 매출 성장 폭은 크지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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