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[투데이리포트]맥쿼리인프라, "1분기 재무실적 양..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 2일 맥쿼리인프라(088980)에 대해 "1분기 재무실적 양호"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 8,200원으로 내놓았다. 우리증권 이왕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 8,200원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 맥쿼리인프라(088980)에 대해 "동사의 1분기 운용수익과 당기순이익은 전년동기대비 각각 0.9%, 0.7% 감소한 426억원, 297억원을 기록했는데, 이는 2012년 6월 27일 완료된 대구4차순환도로 매각으로 인한 이자수익 감소에 따른 것으로서 당사의 올해 연간 수익 추정치의 25%에 해당하는 양호한 실적"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "2012년 1월 개통한 부산 신항만 2-3단계는 순조롭게 초기운영 단계에 진입하여 1분기 처리 총 물동량으로 약 30만 TEU를 기록했는데, 이는 계절적 특성을 감안하면 양호한 실적"라고 밝혔다. 한편 "‘광주 제2 순환도로 1구간’ 소송 1심에서 패소해 항소심을 청구한 상황. 만약 패소가 확정되어 동 자산의 자본구조가 원상회복될 경우 동 자산의 세금 부담 효과로 인해 동사의 주주가치는 약 3% 가량 하락할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 7,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 8,200원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 8,200 | 8,200 | 8,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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