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[투데이리포트]맥쿼리인프라, "2013년 상반기 ..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 18일 맥쿼리인프라(088980)에 대해 "2013년 상반기 분배금 주당 210원 결정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 8,200원으로 내놓았다. 우리증권 이왕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 8,200원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 맥쿼리인프라(088980)에 대해 "MKIF의 2013년 상반기 분배금은 주당 210원으로 결정되어 전년동기의 220원과 비슷한 수준. 이는 올해 주당순이익 추정치 342원을 고려할 때, 예상보다 높은 수준. 지난해 대구동부 4차 순환도로 매각과 최근 자산별 통행료 수입 증가로 인해 현금흐름이 양호해짐에 따라 상반기 배분율을 높인 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "주당 분배금은 보유 자산들의 선순위대출 원금 상환이 많이 이루어질수록 커지게 된다. 따라서 인천국제공항고속도로 및 천안논산고속도로의 선순위대출 원금 상환이 완료된 이후인 2015년, 2018년부터 주당 분배금 수준이 크게 높아질 전망"라고 밝혔다. 한편 "서울행정법원은 서울메트로9호선 측이 서울시를 상대로 제기했던 운임 신고 반려 처분 취소 소송에서 원고 패소 판결했다. 향후 서울시와의 협상 과정을 지켜볼 필요가 있다. 당사는 지하철 9호선의 기업가치 기여도를 6.6%로 평가하고 있는데, 향후 협상 과정에 따라 일부 변동될 가능성이 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년6월 7,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 8,200원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 8,200 | 8,200 | 8,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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