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[투데이리포트]맥쿼리인프라, "지하철 9호선 매각..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 24일 맥쿼리인프라(088980)에 대해 "지하철 9호선 매각차익 284억원 발생"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 8,200원으로 내놓았다. 우리증권 이왕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 8,200원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 맥쿼리인프라(088980)에 대해 "최초 투자금 납입시점부터 매각 시점까지 약 6년에 걸쳐 실현된 MKIF의 투자수익률은 연 13% 수준이며, MKIF는 2013년 하반기 중 284억원(주당 86원 가량)의 배당가능한 일회성 매매차익을 인식하게 되었다. 이에 따라 올해 하반기 예상 주당분배금은 기존 추정치 170원을 상회하는 약 250원 수준이 될 것"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "지하철 9호선 매각으로 올해 하반기 주당분배금은 증가. 지하철 9호선 매각과 함께 광주순환도로 1구간, 수정산터널, 백양터널 등의 자산들에 대한 자본구조 원상복구 명령 또한 기업가치에 변화를 줄 수 있는 이벤트"라고 밝혔다. 한편 "모든 이벤트가 동사에게 불리하게 결정되어 동사의 기업가치가 실제로 10% 가량 하락한다고 가정할 경우, 현재 주가 기준 동사의 향후 연평균 투자수익률은 기존 9%에서 8% 가량으로 하락할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 8,200 | 8,200 | 8,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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