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[투데이리포트]맥쿼리인프라, "3분기 투자자산 운..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 4일 맥쿼리인프라(088980)에 대해 "3분기 투자자산 운영성과 양호"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 8,200원으로 내놓았다. 우리증권 이왕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 8,200원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 맥쿼리인프라(088980)에 대해 "3분기 운용비용은 장기차입금(전년동기 1,237억원에서 올해 3분기말 1,782억원으로 증가)의 일시적 증가로 이자비용이 전년동기 41억원에서 52억원으로 증가함에 따라 전년동기대비 11.9% 증가한 137억원을 기록. 4분기에는 지하철9호선 매각대금 1,314억원의 유입으로 이자비용이 축소될 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "금번 신규자금 조달로 부산항 신항 2-3단계는 향후 18개월 내에 사업의 물동량 처리 능력을 연간 245만 TEU 이상으로 확대시킬 수 있을 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "MKIF는 2013년 4분기에 지하철 9호선 지분과 후순위대출 모두를 매각하기로 결정했다. 이에 따라 총 284억원(주당 86원 가량)의 배당 가능한 일회성 매매차익을 인식하게 되었다. 올해 하반기 동사의 예상 주당분배금은 상반기 220원을 상회하는 약 250원 수준이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 8,200 | 8,200 | 8,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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