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[투데이리포트]맥쿼리인프라, "안정적이면서도 높은..."매수(신규)_우리
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| 우리증권은 17일 맥쿼리인프라(088980)에 대해 "안정적이면서도 높은 수익성을 누리자"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 8,400원으로 내놓았다. 우리증권 김동양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 8,400원은 직전에 발표된 목표가 8,200원 대비 2.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 맥쿼리인프라(088980)에 대해 "동사의 현주가는 향후 주당분배금을 10%로 현가화한 수준. 정부의 최소수입보장(MRG) 조건 붙은 투자자산들로부터의 운용수익을 통해 안정적인 분배금수입이 기대된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "MKIF의 주당분배금은 즉시연금과 유사한 성격으로 수입보험료 운용을 위한 좋은 투자대안. 또한, 정기예금 대비 우월한 수익률이 예상된다. 금리하락은 회사채, 정기예금 등 대체투자 수단들의 매력을 감소시킴으로써, 안정적인 분배금을 지급하는 MKIF의 상대적인 기업가치를 상승시키는 역할을 한다"라고 밝혔다. 한편 "보유한 12개 인프라자산으로부터의 배당수입이 본격화되는 2018년부터 주당분배금이 크게 상승하기 시작하는 구조로, 이에 따라 MKIF의 DDM 적정주가는 2018년까지 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 8,400 | 8,400 | 8,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 8,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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